Transmettre votre Patrimoine

Transmission
La transmission dans de bonnes conditions
  • Comment protéger mes proches?

  • Comment puis-je aider mes enfants et/ou petits enfants dans la réalisation de leurs projets?

  • Mon régime matrimonial est-il adapté?

  • Mon conjoint aura t’il suffisament de revenu pour conserver et entretenir le patrimoine actuel?

  • Famille recomposée: Quelles sont les questions à se poser?

  • Mes enfants pourront-ils payer les droits de succession?

Le temps est votre meilleur allié pour pérenniser votre patrimoine dans la durée.
N’attendez pas qu’il soit trop tard, anticipez les événements pour optimiser l’organisation et la fiscalité.

Donation-partage, dons de sommes d’argent, souscription de contrats de prévoyance, utilsation avantageuse de l’assurance vie, clause bénéfiaires démembrées, démembrement de biens immobiliers, changement de régime matrimonial, rédaction d’un testament, donation au dernier vivant, tontine,…Après avoir réalisé un bilan patrimoinal détaillé, en collaboration avec des juristes compétents et des notaires, nous étudierons avec vous ces différentes stratégies afin de vous accompagner dans la mise en place de la solution optimale.

La planification successorale permet de réduire le coût fiscal et d’éviter des conflits entre vos héritiers.

Déroulement de notre Relation

Réalisation d'un Bilan Patrimonial
En Savoir Plus
Mise en place des Solutions
Convention de Suivi
Comment pouvons-nous vous aider?

Contactez le bureau de Fortunea Invest.

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