Qui sommes-nous?

Notre Métier, Conseiller en Gestion de Patrimoine.
Qu’est-ce qu’un CGP?

Un conseiller en gestion de patrimoine (CGP) est un professionnel qui, grâce à son expertise juridique, fiscale et financière, établit pour ses clients un bilan patrimonial et leur propose des stratégies d’organisation et d’investissement.

​Notre expertise nous permet d’aborder avec vous tous les aspects relatifs à votre patrimoine, qu’il s’agisse de fiscalité, d’assurance, d’immobilier, de placement financiers, de retraite ou de succession.

​Nous vous offrons, en plus de l’expertise et du conseil, une valeur ajoutée en termes de temps, une tranquillité d’esprit, et une aide dans la préparation des étapes clés de la vie. 

En effet, nous vous accompagnons tout au long de votre chemin patrimonial afin de définir et dynamiser votre stratégie patrimoniale, placer votre argent, préparer votre retraite, anticiper les études des enfants et assurer leur avenir, clarifier la transmission du patrimoine… Nous nous distinguons des autres intervenants du marché par notre spécialisation, notre approche globale face à votre situation spécifique et une relation solide et sur du long terme.

Nos interventions peuvent être rémunérées sous la forme d’honoraires, dont les modalités sont précisées par une lettre de mission préalable, et/ou par une rémunération liée aux investissements.

Notre indépendance est votre garantie d’impartialité

Nous sélectionnons pour vous  les meilleures solutions financières et patrimoniales, selon vos besoins et au moment le plus opportun, sans répondre d’aucune politique de groupe. Notre seul objectif est votre satisfaction et la préservation de votre patrimoine.

Un partenariat solide et durable 

La relation que nous avons avec vous repose sur la notion de confiance mutuelle. Nous vous assurons la confidentialité des informations relatives à votre patrimoine, et vous, par la même réciprocité, ne devez omettre de nous communiquer les informations relatives à votre situation personnelle et financière, ou à vos objectifs patrimoniaux. L’honnêteté et le respect sont la base d’une relation de confiance, et la communication la clé d’un partenariat solide.

Votre profil est évolutif tout au long de votre vie, vos objectifs et stratégie patrimoniale évolueront également au gré de ces étapes. Ainsi, nous vous offrons un partenariat qui va au-delà du 1er entretien et s’inscrit dans la durée. Cela se traduit par un accompagnement régulier sur le long terme, un suivi adapté, nous permettant de vous solliciter, comme pour vous tenir informé par exemple d’une nouvelle disposition fiscale, de l’évolution des marchés et vous recommander des ajustements nécessaires. Ces conseils permettent aussi de se préparer au changement, tel que l’évolution de votre carrière professionnelle, de votre vie familiale et de nombreux autres facteurs, pouvant vous obliger à modifier votre stratégie financière.