Déroulement
de notre relation

Notre métier est réglementé par l’AMF et l’ACPR.

Dans le but de clarifier les informations que vous serons remises, nous vous présentons ci-dessous les différentes étapes de notre collaboration.

Lors de notre première rencontre, nous vous remettrons un Document d’Entrée en Relation qui regroupe nos compétences, nos habilitations et assurances professionnelles, la liste de nos partenaires, ainsi que notre mode de rémunération.

Ensuite vient l’étape de la découverte de votre situation patrimoniale actuelle (Recueil d’informations client), vos connaissances et expériences en matière d’investissement, vos objectifs et horizons de placement (Questionnaire Profil de Risque).

Une Lettre de Mission vous sera ensuite remise retraçant les informations obtenues et déterminant les interventions que vous nous confierez ainsi que leurs coûts.

Ensuite nous finaliserons notre conseil dans un rapport écrit (Rapport de Mission & Déclaration d’Adéquation) détaillant notre audit & diagnostique, justifiant nos différentes propositions, leurs risques et leurs avantages.

L’environnement et votre situation évoluant en permanence, nous nous engageons à vous apporter un suivi et veillons à ce que vos objectifs soient réalisés, au travers d’une Abonnement Patrimonial.

Nous ne nous substituons pas aux autres experts (notaires, avocats, experts comptables ou société de gestion), mais nous sommes un excellent coordinateur transversal occasionnel lorsque l’intervention d’un spécialiste est nécessaire pour vous, à l’image d’un chef d’orchestre patrimonial.

  • FORMATION CONTINUE

    Obligation de nous former 43H par an et passer des tests validant (obtention d’une notre équivalente ou supérieure à 80%) qui nous permet ainsi de conserver toutes nos habilitations.

  • SUIVI

    Dans le cadre de notre relation contractuelle, nous pourrons communiquer par courrier postal
    ou par tous moyens de télécommunications (téléphone, visioconférence, email).
    Tous nos échanges sont retranscrits à l’écrit et envoyé par email depuis notre outil
    professionnel, O2S (Harvest), qui conserve une traçabilité de l’ensemble du suivi du dossier
    client. Nous mettons à disposition un extranet client, pour ceux qui souscrivent l’abonnement
    patrimonial annuel, Money Pitch.

  • OUTILS

    O2S (logiciel réglementaire / agrégateur), MoneyPitch (application de gestion patrimoniale et fiancière), Big Expert (Outil d’analyse patrimoniale), Quantalys (outil analyse et suivi de portefeuille), Fidroit (Bibliothèque juridique, fiscale et civile).

  • SÉCURITÉ DE VOS INFORMATIONS

    Serveur protégé et hébergé chez Optimal-It, Signature électronique sécurisé (Docapost), Coffre fort électronique.

  • COMMUNICATION

    Facebook, Teepy, e-mailing, Les Echos Publishing, Salons, Réunions d’informations.

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