Notre métier est réglementé par l’AMF et l’ACPR.

Dans le but de clarifier les informations qui vous serons remises, nous vous présentons ci-dessous les différentes étapes de notre collaboration.

​Lors de notre première rencontre, nous vous remettrons un Document d’Entrée en Relation qui regroupe nos compétences, nos habilitations et assurances professionnelles, la liste de nos partenaires, ainsi que notre mode de rémunération.

Ensuite vient l’étape de la découverte de votre situation patrimoniale actuelle (Recueil d’informations client), vos connaissances et expériences en matière d’investissement, vos objectifs et horizons de placement (Questionnaire Profil de Risque).

Une Lettre de Mission vous sera ensuite remise retraçant les informations obtenues et déterminant les interventions que vous nous confierez ainsi que leurs coûts.

Ensuite nous finaliserons notre conseil dans un rapport écrit (Rapport de Mission & Déclaration d’Adéquation) détaillant notre audit & diagnostic, justifiant nos différentes propositions, leurs risques et leurs avantages.

L’environnement et votre situation évoluant en permanence, nous nous engageons à vous apporter un suivi et veillons à ce que vos objectifs soient réalisés, au travers d’un Abonnement Patrimonial.

Nous ne nous substituons pas aux autres experts (notaires, avocats, experts comptables ou société de gestion), mais nous sommes un excellent coordinateur transversal occasionnel lorsque l’intervention d’un spécialiste est nécessaire pour vous, à l’image d’un chef d’orchestre patrimonial.