Nos Solutionspour répondre à vos objectifs patrimoniaux
Votre situation est unique
Il est donc indispensable de faire ensemble un bilan patrimonial incluant :
La valeur actuelle de vos actifs et de votre passif
Vos revenus et votre fiscalité
Vos priorités et vos objectifs patrimoniaux et financiers
Le diagnostic réalisé nous permettra d’évaluer votre tolérance au risque (le niveau de risque que vous êtes prêt à accepter), d’analyser vos objectifs, puis de vous proposer des solutions personnalisées, diversifiées et optimisées.
Vos besoins changent et donc nos pratiques s’adaptent en permanence. Nous nous formons plus de 43 heures par an, et sommes titulaires d’un DESS Finance, d’un DU Expert en Gestion de Patrimoine et du Master 2 Ingénierie du Patrimoine . Cela nous permet d’aborder la gestion de patrimoine de manière globale et non plus sectorielle comme il y a encore quelques années ou comme certains institutionnels la pratiquent encore.
Nous choisissons notre gamme de solutions selon les besoins spécifiques de nos clients, affinons nos outils de sécurisation financière et d’optimisation juridique.
RETRAITE
GESTION DES CAPITAUX
IMMOBILIER
RÉORGANISATION PATRIMONIALE
OPTIMISATION FISCALE
PRÉVOYANCE
SUCCESSION
TRANSMISSION DU PATRIMOINE
Préparer votre Retraite
Optimiser votre Fiscalité
Transmettre votre Patrimoine
